インベスコ店頭・成長株オープン

　インベスコ店頭・成長株オープンは、今後の成長が見込まれる（近い将来東証一部に上場するような）中小型の日本株に投資するアクティブファンド。ベンチマークはジャスダック指数。



　１９９３年に設定され、ＩＴバブルの荒波を乗り越え、ＴＯＰＩＸやＪＡＳＤＡＱ指数を大幅に上回る成績を残している実力派ファンド。最近の成績はふるわないが、私は復活を信じて、インベスコ店頭・成長株オープンの毎月１万円の積み立てを続けています。

　ジャスダック、マザーズ、ヘラクレスといった新興市場に上場する銘柄に投資しているイメージが強いが、意外にも東証一部上場銘柄への投資比率も３割ほどある。

　東証一部への投資比率が結構あるものの基本的には新興市場に投資するファンドとして購入しています。新興市場に投資するファンドの中では比較的低コストで、ＥＴＦを除けば、いまだに新興市場に投資するインデックスファンドがない現状では、なかなかありがたい存在だと思っています。


このファンドにも注目
●上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００（愛称　上場新興）
　新興株に投資するＥＴＦ。信託報酬の安さが魅力だが、まだまだ出来高が少なく、インベスコ店頭・成長株オープンから乗り換えたいとは現段階では思えない。

データは平成２０年５月時点のものです。

●信託期間 無期限

●決算 年1回　毎年１２月２１日

●信託報酬 年率１．０５％

●売買手数料 ２．１％以下　
イートレード証券なら１．０５％　積立にも対応。

●信託財産留保額 なし